Como eu faço um pedido de venda no SoftvarCloud?

Neste artigo você aprenderá a realizar a criação de um novo pedido de venda.

Acesse o módulo "Vendas" no menu "CRM".

A tela principal do módulo exibirá os pedidos já criados, compreendidos no período e canal definidos pelos filtros de busca, como mostrado abaixo:

Para criar um novo pedido, clique no botão Novo pedido (). Selecione o canal de venda do pedido.

Em seguida, selecione o cliente. Você fará a busca do cliente pelo nome ou CPF/CNPJ, caso o cliente já tenha sido cadastrado no sistema. Você também terá a opção de adicionar um novo cadastro de cliente. Para isso, clique em "Novo Cliente" e preencha as informações.

Podemos dividir a criação do pedido em 3 etapas:

• Adicionando produtos
• Configurando a entrega
• Adicionando pagamentos

Adicionando produtos

A área de produtos do pedido inicialmente estará assim:

Procurar SKU: digite neste campo o nome ou referência do produto já cadastrado no ERP (via planilha ou manualmente) para selecioná-lo e inseri-lo no pedido.

Quantidade: insira aqui a quantidade de SKU que será vendida.

Preço de venda: após selecionar o produto, o preço de venda será automaticamente preenchido nesse campo. Contudo, você poderá alterar o preço de acordo com suas políticas e condições da venda. Para isso, apague o preço preenchido e insira o desejado.

O campo Subtotal será automaticamente preenchido com a multiplicação Quantidade x Preço de venda.

Após selecionado o SKU e confirmada sua quantidade e preço de venda, clique no botão Adicionar item () para inclui-lo na venda. Repita esse procedimento para todos os itens que farão parte do pedido.

Configurando a entrega

Se você for realizar a entrega deste pedido será preciso configurar as informações de entrega:



O endereço de entrega é preenchido automaticamente com as informações do cadastro do cliente. Para altera-lo clique em Trocar endereço (). Selecione o endereço correto dentre os já constam no cadastro do cliente ou adicione um novo endereço.

Com o endereço de entrega corretamente definido, escolha a transportadora que fará a entrega em Este pedido terá entrega?. Clique no botão Alterar entrega ().

Será aberta a tela Dados da entrega:


Este pedido terá entrega?: Selecione se o frete será grátis ou por conta do cliente.

Qual o serviço?: Digite o nome do serviço de entrega já cadastrado que atenderá ao pedido.

Data da entrega: Informe a data prevista para a entrega do pedido.

Tipo Volume: Informe o código fiscal do tipo de volume. Ele será exibido no campo Espécie da Nota Fiscal.

Qtd volumes: Informe a quantidade de volumes que farão parte da entrega deste pedido. Saiba que é importante que esta informações conste na Nota Fiscal em certas ocasiões, pois é obrigatória para a coleta de algumas Transportadoras.

Peso bruto e Peso líquido: Estes campos serão preenchidos automaticamente com a informação cadastrada em cada SKU do pedido, mas você pode alterá-los. Para isso, apague os pesos preenchidos e digite os pesos corretos.

Lembre-se de conferir o valor total do pedido após a definição da entrega, para que então possa realizar a inclusão dos pagamentos.

Conferindo Totais do Pedido

Na área dos totais você pode incluir os valores de frete e descontos no pedido:

Em Frete / Outros clique sobre o valor azul () para adicionar o valor do frete. Repita o procedimento em Desconto para incluir o desconto. O Total será calculado de acordo com a soma dos valores dos produtos, frete e subtração do desconto.

Adicionando pagamentos

Após a inclusão de eventuais valores de frete e desconto no seu pedido, você precisará selecionar o tipo de pagamento. Para isso, desça a tela até Pagamentos, que exibirá as informações abaixo:

Tipo de pagamento: Digite o nome da forma de pagamento já cadastrada que deseja adicionar e selecione-a.

Vencimento: Informe a data do vencimento do pagamento.

Valor: Insira aqui o valor do pagamento que está adicionando. Caso sejam múltiplos pagamentos, informe apenas o valor referente ao pagamento que está adicionando no momento. Caso contrário, deixe o valor cheio.

N. Parcelas: A quantidade de parcelas do pagamento deve ser informada aqui para o caso de, por exemplo, pagamentos do tipo Cartão de Crédito.

Clique no botão Adicionar pagamento () para vincular o pagamento ao pedido. Repita a operação para todo pagamento que você for adicionar à venda.
Após a inclusão de todas as informações do pedido,  clique no botão Finalizar (). Se não houver nenhum problema nas informações selecionadas, o pedido será criado com sucesso:

Ainda resta alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio da nossa central de ajuda.