Como cadastrar um cliente no Softvar Cloud?

As informações de cadastro de clientes são fundamentais para suas operações no Softvar Cloud. Por isso, temos um módulo destinado a esse cadastro, que permite inclusive atualizar informações quando for necessário.

Para cadastrar um novo cliente, acesse o módulo "Clientes" no menu "CRM".

Em seguida, clique em "Novo cliente".

Preencha todas as informações de cadastro e clique em "Salvar" no final da tela.

Observação: o endereço de entrega serve para casos em que o cliente deseja que a entrega seja em um local que não o endereço principal de cadastro. Para cadastrar um endereço de entrega, abra a aba "Endereços de entrega" e clique em "Mais um".

Você pode adicionar quantos endereços de entrega desejar. Basta preencher as informações e salvá-las para que o "Mais um" apareça novamente.

Dica: se quiser procurar por um cliente específico para atualizá-lo, utilize o filtro.

Se precisar, leia nosso artigo Não consigo cadastrar cliente: "Já existe um CPF/CNPJ cadastrado no sistema".

Ainda resta alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio da nossa central de ajuda.