Receita e Lucratividade de Vendas: gerar relatório

O relatório de Receita e Lucratividade de Vendas foi desenvolvido para que você consiga obter, pedido a pedido, a receita e a lucratividade geradas com a venda. O relatório também oferece dados gerais dos seus pedidos de venda, além de informações de desconto, frete, impostos, custo dos produtos e taxas de operação. Oferecemos, ainda, uma coluna com a % de margem de lucro e outra com o Indicador Softvar, que indica a faixa na qual sua % de margem de lucro se encontra.

Para gerar o relatório de Receita e Lucratividade de Vendas, entre no módulo "Vendas" no menu "CRM".

Em seguida, clique no ícone de impressora (canto superior direito) e selecione "Receita e lucratividade de vendas".

Verifique se o relatório selecionado é o de "Receita e lucratividade de vendas" e clique em "Passo 2".

Uma nova tela para filtrar o relatório se abrirá:

Data do pedido -  é o período que filtrará seu relatório, ou seja, o período que será considerado e analisado. Selecionar a data do pedido é obrigatório.

Canal -  esse campo dita que os pedidos associados ao canal escolhido é que serão exportados. Selecionar um canal não é obrigatório, mas para melhor visualização do relatório recomendamos que divida os resultados por canal.

Transportadora - filtra os pedidos de acordo com a transportadora escolhida para entrega. Selecionar a transportadora não é obrigatório.

Após selecionar os filtros que deseja aplicar, clique em "Passo 3".

Na tela que se abre, verifique o e-mail para o qual o relatório será enviado e adicione mais um e-mail de envio, caso seja necessário. Depois, clique em "Exportar".

Pronto! Em alguns minutos você receberá um e-mail com o arquivo referente ao relatório. Você também pode verificar o histórico de exportação dos relatórios e baixá-los pelo próprio ERP. Basta descer a página de exportação.

Veja abaixo a relação de colunas que nosso relatório oferece:

Tipo de operacao - mostra o tipo de operação realizada (venda ou devolução)

Data do pedido - data em que o pedido foi feito

Numero do pedido - número do pedido no ERP

Numero do pedido no canal - número do pedido no canal de venda

Canal da venda - canal em que a venda foi realizada

Municipio - município do cliente

UF - estado do cliente

Cliente - nome do cliente

Transportadora - transportadora encarregada pela entrega do pedido

Valor total pago - valor total pago pelo cliente

Valor total dos produtos - valor total apenas dos produtos

Desconto no pedido - desconto aplicado no pedido

Frete e outras despesas - valor do frete e de outras despesas

Valor bruto - valor que irá para o caixa da sua empresa

Impostos total pedido - valor total dos impostos que deverão ser pagos no pedido

Custo dos produtos - valor total do custo dos produtos do pedido (para fabricação ou compra), cadastrado no produto

Taxas de operação - taxas/comissões de marketplaces cobradas pela operação (devem ter sido cadastradas em "Formas de pagamento")

Valor líquido - valor do lucro (valor bruto descontados os impostos, custo dos produtos e taxas de operação)

% Margem do lucro - porcentagem da margem de lucro do pedido

Indicador SOFTVAR - indica a faixa na qual sua % de margem de lucro se encontra, sendo que:

0% a 20% - 1

20,01% a 40% - 2

40,01% a 60% - 3

60,01% a 80% - 4

80,01% a 100% - 5

Ainda resta alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio da nossa central de ajuda.